
华泰证券研报认为,全球钢铁行业2025—2030年供需格局持续改善,2029年或转为短缺。海外供需格局于2024年由过剩转为短缺,2025年缺口扩大;2026—2030年预期将延续,中国出口则是平衡海外钢铁供需的必要补充。国内钢铁供应端收缩趋势于2021年开始确立,地产需求占比于2026年或降至13.2%(2020年占比39.4%),拖累接近尾声,国内钢铁需求或逐步进入平稳期;2026—2030年供需过剩格局将持续改善,鉴于海外持续短缺,一定量级的出口将成为“刚需”。全球钢铁行业景气度或进入持续上升期,国内建议关注显著受益的头部钢企、碳素等投资主线机遇。
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